Finanční plán Vám pomůže žít Vaše sny s větší lehkostí

V průběhu života čelí každý z nás různým výzvám. Ať už zakládá rodinu a plánuje bydlet ve vlastním, chce rodině plnit přání nebo financovat studia dětí, cítí potřebu se zajistit pro případ neočekávaných životních situací a na stáří, řeší dědictví nebo rozvod. Všechny životní výzvy mají nějaké řešení.

JAK VÁM TEDY OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN POMŮŽE ?

  • Dáte svým financím jasný směr a strukturu, abyste s ním mohli dlouhodobě a systematicky pracovat.
  • Vytvoříte si mapu, která Vám ukáže, jak můžete plány realizovat s větší lehkostí.
  • A která Vám dobře poslouží, když se na cestě vyskytnou překážky.

JAK SPOLUPRÁCE SE MNOU PROBÍHÁ 

První schůzka je bezplatná a zcela nezávazná

  • řekneme si, co očekáváte od naší spolupráce
  • ujasníte si, jaké finanční cíle jsou pro Vás důležité
  • zjistíme, zda si lidsky sedneme a bude se nám spolu dobře pracovat
Rezervovat termín

Pokud se tak domluvíme, připravíme společně finanční plán, díky kterému

  • zjistíte, kdy a jak můžete svých cílů reálně dosáhnout
  • budete vědět, jak se zajistit pro případ náročných životních situací, abyste nemuseli řešit navíc finanční problémy
  • odhalíte, kde dnes případně přeplácíte, a zda máte nároky na bonusy či příspěvky od státu
  • pochopíte, v čem se liší investování od spoření, a co je pro Vás vhodné
  • budete vědět, jak Vám mohu pomoci při jednání s bankami, pojišťovnami a jinými úřady

Do realizace se můžeme pustit společně. Jinými slovy, můžete dohled nad Vaší finanční kondicí přenechat mně a Váš volný čas věnovat činnostem, které Vás baví a obohacují.

Anebo mi zaplatíte předem domluvenou odměnu a můžete si jednotlivé kroky realizovat po vlastní ose.

CO KLIENTŮM SPOLUPRÁCE SE MNOU PŘINÁŠÍ

  1. Finance řešíme komplexně
  2. Produkty jsou vhodně zvolené
  3. Smlouvy jsou neustále optimálně nastavené a dostupné na jednom místě
  4. Investiční portfolio řeší dlouhodbé cíle a myslí i na neplánované výdaje nebo příležitosti
  5. Klienti mají zastání při jednání s finančními institucemi
Chci se nezávazně sejít

PROČ JE POTŘEBA NAUČIT VAŠE PENÍZE VYDĚLÁVAT

ŽIVOT SE MŮŽE ZMĚNIT LUSKNUTÍM PRSTU

Možná dnes vyděláváte dostatek peněz a/nebo Vám s pokrytím povinných výdajů pomáhá partner. Zítra to tak nicméně být nemusí.

STÁTNÍ DŮCHOD VÁM POHODU NEZAJISTÍ

Rozdíl mezi příjmem, který budete potřebovat na pohodové stáří, a důchodem, který dostanete od státu, se bude neustále zvyšovat.

NA BANKOVNÍM ÚČTU ŘÁDÍ PENĚZOMORKA

Bankovní účet nepatří mezi finanční úrodnou půdu. A přesto na něm více než 60% parkuje většinu svých úspor, protože se obává jiných řešení.

Máte konkrétní otázku? Napište mi.

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefonní číslo*
Vzkaz